የገንዘብ አማካሪ መሆን እንዴት እንደሚችሉ

ዋነኞቹ የፋይናንስ አማካሪዎችን ለመሙላት ዋናው የዋሽንግተን ኩባንያዎች ጥልቀት ያለው የፋይናንስ አማካሪ ማሰልጠኛ መርሃግብሮችን ለማንቀሳቀስ ነበር, በተለይም ለቅርብ ጊዜ የኮሌጅ ምሩቃን, ነገር ግን ከእነዚህ ውስጥ ብዙዎቹ ወጪዎችን ለመቆጠብ ተወስደዋል. ስለዚህ በመስኩ ላይ መግባቱ ይበልጥ አስቸጋሪ እየሆነ መጥቷል. ይልቁን, ድርጅቶች እየጨመሩ ያሉ ልምድ ያላቸው የፋይናንስ አማካሪዎችን በመመልመል ላይ ይተማሙ.

የፋይናንስ አማካሪ መሆን

የኢንሹራንስ ኩባንያዎች አዲስ የፋይናንስ አማካሪዎችን በሚያሠለጥኑበት ጊዜ, ብዙውን ጊዜ የሙያ ለውጥ የሚፈልጉትን ልምድ ያላቸው የፋይናንስ አገልግሎት ሰጪ ባለሙያዎችን ይፈልጋሉ.

ከዚህም በላይ በአሁኑ ጊዜ የፋይናንስ አማካሪ መሆን ብዙውን ጊዜ ጥብቅ የግንኙነት መረቦችን ይጠይቃል, የተጠናከረ የግል አማካሪ ወይም ቡድን ለማፍራት ፈቃደኛ የሆኑ ቡድኖችን ለመርዳት እና / ወይም የቢዝነስ ሥራቸውን ለማስፋፋት.

በተጨማሪም, ተፅእኖ በተላበሰባቸው ቦታዎች ላይ ተፅዕኖ ፈጣሪ የሆነ የሥራ ቦታ ስፖንሰር ማድረግ, ከፋይናንስ አገልግሎት ውስጥ ሌሎች ቦታዎች ላይ የፋይናንስ አማካሪ መስክ ለመግባት ትኬት ይሆናል.

እንደ የፋይናንስ ዕቅድ አውጭነት ያለው የቅድመ እውቅና ማረጋገጫ እና ልምድ ተሞክሮው የፋይናንስ አማካሪ ለመሆን ሽግግር ላደረገ ሰው በጣም ጠቃሚ ቦታ ሊሆን ይችላል. በርግጥ, ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ የፋይናንስ አማካሪ ቡድኖች እና የአመራረት ቡድኖች የፋይናንስ እቅድ ባለሙያዎች በቦርድ ላይ እንደ አባል ሆነው በማምጣት ዋጋውን እያዩ ነው.

ዋና ዋና የምሥክር ቤት ኩባንያዎችን ጨምሮ በርካታ የፋይናንስ አማካሪ ተግባራትን ያከናውኑ, የልጆችን ወይም የሌሎችን የአመልካች ወይም የእርግማን አማካሪን ጨምሮ, የልጆችን ወይም የሌሎች ዘመዶችን ያቀፉ ቤተሰቦቻቸውን በማስተካከል ወደ ውርስ ይወርሳሉ.

ትምህርት

ቢያንስ የባችለር ዲግሪ ለፋይለኛው አማካሪ ይጠበቃል. ምንም እንኳን አስፈላጊ ባይሆንም በሂሳብ , በሒሳብ , እና / ወይም በኢኮኖሚክስ ውስጥ የሚደረጉ ትምህርቶች ጠቃሚ ናቸው. ጠንካራ የንብረት እና ችግርን የመፍታት ክህሎቶች ወሳኝ ናቸው, ነገር ግን የቃልና የሽያጭ ችሎታዎች ናቸው. አንድ ኤም.ዲ.ኤ (MBA) እንደ ቅደም ተከተላቸው እና እንደ ሁኔታው ​​እንደ የህግ ጥናት ወይም ህግ በተወሰነ ዲግሪ ላይ በመመስረት ቅልጥፍና ሊሰጥዎት ይችላል.

የዕውቅና ማረጋገጫ

የፋይናንስ አማካሪ መሆን ማለት በ FINRA የቀረበውን የ Series 7 ፈተና ማለፍ እና ቀጣይነት ያለው የትምህርት መስፈርቶችን ማሟላት ይጠይቃል. በ "FINRA" አባል ድርጅት (ማለትም አሠሪዎ) ለ Series 7 ፈተና መቀመጥ አለብዎት. በአንዳንድ ኩባንያዎች, ለአንዳንድ ከፍተኛ ከፍተኛ የፋይናንስ አማካሪዎች የሥራ ቦታዎች እና በአንዳንድ ክልሎች አንድ ወይም ከዚያ በላይ ተጨማሪ የምስክር ወረቀት ሊጠየቅ ይችላል.